山东商务职业学院：搭建采购内控平台，筑牢政府采购风险防线

​山东商务职业学院资产管理处处长迟丹凤

“针对学校采购内控管理中存在的业务协同程度低，采购过程透明度不高；预算执行进度掌握难，内控审计风险大；采购合同种类多，统一管理难；采购档案多，归集管理难等问题，我校充分运用信息化手段助力内控管理提质增效。”在20届集采大会高校·医院座谈会上，山东商务职业学院资产管理处处长迟丹凤分享了该校以“信息化赋能政府采购风险防控”的经验做法。

采购、资产、财务管理融合，规范内控流程

迟丹凤介绍，山东商务职业学院严格依照内控管理制度搭建了采购内控平台，该平台覆盖采购业务全链条且涉及多部门。通过打通采购与资产、财务、合同、人事等业务系统流程，实现跨部门业务和采购深度融合，形成“一站式”业务办理模式。目前，学院已实现跨部门流程协同办公，基础信息标准统一，管理权限明确，信息共享流畅，控制端前移并覆盖全业务流程，形成从业务到采购的闭环管理。

采购内控平台在采购管理环节优势凸显，其上接项目库与预算，下达至合同与资产管理，流转到核算自动生成凭证，确保数据顺畅流转，便于数据分析与领导决策。同时，货物项目验收审核无误后可无缝对接资产系统，包含基础信息、发票、合同、验收报告等附件，实现了资产与采购一体化管理。在审批环节，平台可详细记录保存各审批意见，支持随时查阅，做到审批留痕，增强了采购流程透明度与规范性。另外，平台还实现线上线下灵活协作，事前控制、事中监督、事后分析闭环管理，真正做到“采、资、财”业务融合一体化。

可视化、智能化升级，赋能采购效率飞跃

据迟丹凤介绍，在实现采购业务全链条管理基础上，采购内控平台还进一步融合了创新技术。一方面，实现采购全过程可视化，以直观图形展示采购业务流程，采购人员及相关负责人能实时监控进展，智能分析模块在关键节点自动提醒审核，提升了采购效率。另一方面，实现数据分析全面化，平台赋予用户强大数据查询与分析能力，支持多种条件及自定义组合查询，并以图表形式呈现分析结果，为采购决策提供了数据支撑。

同时，采购内控平台还具备灵活性，其内置自定义引擎，可依据学校审批制度与业务逻辑，自由搭建、调整采购流程，满足学校多样化、个性化需求。另外，消息提醒也非常智能化，采购经办人只需在系统中提交采购申请及相关材料，系统便会自动推动审批事项，实现待办事项无缝对接OA系统，不仅支持移动端办公审核，还可通过企业微信进行消息推送提醒，避免审批滞后。

电子招标采购，实现内外部智慧监督管理

迟丹凤称，该校分散采购项目同样参照政府采购要求，与代理公司合作搭建了电子招标采购平台。该平台支持历史数据溯源、AI 智能监督分析报告等功能，满足多角色监管需求。平台可实现“双流程招标”，即“线上开标、线上评标”的全流程招标采购，“线上开标、线下评标”的半流程招标采购；实现公告直连，招标采购公告可一键同步至学校官网等平台；投标人在线投标时，AI系统可为其提供风险预警，投标文件在线编制，商务技术文件一键生成并签字盖章等。

此外，电子招标采购平台还可实现投标人在线模拟开标，多标段同时开标，系统同时唱标，投标人在线远程观看开标直播过程等功能。AI系统可辅助专家评标，通过对比招标文件与投标文件为其提出打分建议；为专家及采购人提供征信风险提醒；设有询标功能，满足投标人进行在线澄清答疑；自动记录评标过程中的异常操作，确保项目评审过程可追溯。