据正福易找标大数据统计,2023年5月全国空调电器政府采购规模约17.9亿元,采购项目数量虽然和2022年同期相比只多了十几个,但整体采购规模同比2022年的8.98亿元增加了99.3%。整体来看,从2020到2022年,采购额呈阶梯减少,回到2023年,由于新型冠状病毒疫情的结束,采购规模呈反弹趋势,同比疫情前的2019年5月的18.1亿元可以看出,整个空调电器采购市场基本恢复疫情前水平。
“煤改电”规划长效运行,山西借清洁取暖“东风”受益
从地域来看,山西省空调电器采购金额最高,约2.77亿元,北京市、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、河南省分列第二名到第五名,采购金额为1.74亿元、1.18亿元、1.16亿元和5178万元。
在实现“碳达峰”“碳中和”目标背景下,“煤改电”规划变为“长效运行”,各地开始积极稳妥地推动清洁取暖绿色转型。《北方地区清洁取暖规划(2022-2025年)》中提到,要建立清洁取暖规划长效机制,积极推广陕西、山西、河南、山东、河北省试点经验,对城市农村平原地区要实现散煤清零。山西省采购金额能达到27701万元,也是因为借了清洁取暖规划的“东风”。例如,晋能控股电力集团柳林清洁能源有限公司柳林100MW平价光伏发电项目光伏组件采购项目、晋能控股电力集团柳林清洁能源有限公司柳林100MW平价光伏发电项目光伏场区施工、供货总承包项目,这两个项目中标金额分别为1.68亿元和1.53亿元,占5月山西总体空调电器采购金额的95%以上,中标单位为晋能光伏技术有限责任公司、中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司。
北京市以一个城市的体量能占据5月采购金额第二名,也是归功于清洁取暖热泵改造项目,北京市顺义区仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)共8个标段,总体中标金额也近1亿元,中标供应商为广东海悟科技有限公司、青岛海信日立空调系统有限公司和广东美肯新能源科技有限公司。
医院、学校关注中央空调,采购金额占比25%
5月,全国清洁取暖设备采购额约8.3亿元,产品类型细分市场方面排名本月第一名,占比46%。清洁取暖设备能有这么高的采购额,依然是受益于出现了几个大项目。除了上述的山西省两个合计约3.1亿元的光伏项目。内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗住房和城乡建设局2023年城乡居民供暖设施改造暨“煤改电”项目,中标金额5581万元,该项目将1088户乡镇居民燃煤供暖设施改造为空气源热泵采暖系统或太阳能+电辅热采暖系统,该项目共九个标段。这三个项目也是5月十大标中排名前三的项目。
产品类型方面排第二名的是中央空调类,采购额约为4.5亿元,占比25%。中央空调因其安装方便、占地小、整体较省电及噪音相对低等优点而受到市场欢迎。在政府采购市场中,中央空调采购不仅项目多,而且部分中央空调采购项目金额也较大。例如,应急部21号院空调系统节能改造项目采购项目中标金额1888万元、陕西省洋县人民医院通风空调采购安装项目中标金额1458万元、西北工业大学海天苑大楼配套设施引入工程--空调供货与安装项目中标金额1439万元,这三个项目都是中央空调本月破千万元的大项目。另外,东南大学李文正图书馆中央空调系统更换项目、泰州市人民医院中央空调及锅炉系统运维服务采购项目、广东医科大学附属医院公共区域空调采购安装项目、山东省烟台市人民检察院空调及综合配套设施改造项目等,也都是700万元以上的中央空调采购项目,可见该类产品受到政府机关、医院、学校等关注的程度,相关的企业可以持续关注这类用户的采购需求。
盛夏来临前空调维保项目多
民生、医疗和教育,一直都是空调电器细分市场的“老三强”,本月也不例外。这三类项目总共的采购金额达到10.9亿元,占5月总采购规模的60.8%。
民生方面,基本大项目都属于清洁取暖设备、热泵热水设备等;医疗方面,采购比较多的除了整体通风空调的安装,通风管路的改造等,还有一大部分属于空调维保服务范畴。我国空调保有量大,虽然因为疫情空调销售这些年有下降趋势,但空调维修清洗保养服务明显增长。另外就是有些地方的医疗机构,由于4、5月期间受到“二阳”小股疫情的冲击,也急需对空调管道线路进行重新的规划和现有空调设备进行清洗和维护等等。
教育市场方面,北京师范大学附属实验中学顺义分校新建项目-地源热泵工程项目中标金额1981万元,该项目是教育市场方面唯一的热泵方面项目,教育细分领域其他项目都是中央空调和民用空调项目。中央空调项目一般在学校图书馆、实验室(实验楼)、食堂、机房等地方实施;民用空调一般在学生宿舍等安装使用。另外随着高考结束,初高中教室等将空闲、高校也面临放假,学校可能还会迎来一波空调安装更换,维护等的相关项目,有此方面需求的供应商可以关注这个细分领域。
5月空调电器采购十大标
序号 | 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 |
1 | 晋能控股电力集团柳林清洁能源有限公司柳林100MW平价光伏发电项目光伏组件采购中标结果公示 | 晋能光伏技术有限责任公司 | 16820万元 |
2 | 晋能控股电力集团柳林清洁能源有限公司柳林100MW平价光伏发电项目光伏场区施工、供货总承包中标结果公示 | 中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司 | 15301万元 |
3 | 乌拉特中旗住房和城乡建设局乌拉特中旗2023年城乡居民供暖设施改造暨“煤改电”项目结果公告 | 内蒙古珏城建筑工程有限公司、鑫磊压缩机股份有限公司、江苏奥斯康新能源有限公司、内蒙古鹏海实业集团股份有限公司、山东天丰新能源科技有限公司、任丘市创新采暖设备有限公司、内蒙古弘誉建设项目咨询管理有限责任公司、内蒙古明申建设项目管理有限公司、内蒙古宏祥工程管理咨询有限责任公司 | 5581万元 |
4 | 石嘴山市大武口区星海镇隆惠村2022年度无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目中标公告 | 宁夏韧恒科技有限公司 | 4494万元 |
5 | 仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)四标段、仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)五标段、仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)六标段中标公告 | 广东海悟科技有限公司 | 2909万元 |
6 | 仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)一标段、仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)二标段、仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)三标段中标公告 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 2900万元 |
7 | 郑州航空港经济综合实验区富鑫公寓、山顶公寓等5个保障性安居工程翻新改造项目空调集中采购中标结果公示 | 河南天润机电设备有限公司 | 2410万元 |
8 | 德阳市经济和信息化局2023世界清洁能源装备大会会议服务项目竞争性磋商成交公告 | 德阳国际会展集团有限公司 | 1990万元 |
9 | 北京师范大学附属实验中学顺义分校新建项目-地源热泵工程中标结果公告 | 潍坊华瑞中央空调有限公司 | 1981万元 |
10 | 仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)七标段、仁和镇河南村“煤改电”项目(空气源热泵采暖系统采购及安装)八标段中标公告 | 广东美肯新能源科技有限公司 | 1922万元 |