上半年空调行业发展趋势盘点

　　编者按 2015年上半年，空调销售量为2550万台，同比增长0.5%；销售金额845亿元，同比下降6.6%。量平额减，表明今年价格战效应已显现，也意味着转型高端依然曲折。上半年，空调行业情况如何？遇到了哪些问题？下半年发展趋势如何？本版将为您解读。

　　发展模式遇瓶颈

　　空调是大家电产品中普及最迟的产品，行业此前一直处于普及需求占据主导的发展模式。如今，虽然普及还没有彻底完成，但是增量市场仅存于农村乡镇。而以大中城市为代表的一二级市场，已经进入到更新需求占据主导的发展模式。

　　市场发展体现出以下几个特点：

　　第一，规模增速放缓。空调市场经过“节能惠民”、“以旧换新”和“家电下乡”的政策刺激后，加速了普及的速度。截至目前，空调保有率几经普及后，市场趋于饱和，规模渐趋稳定，增速放缓。上半年，各企业通过最为有效的增量利器--价格战，销量也仅增长0.5%，证明了增速放缓观点成立。

　　第二，产品更迭加快。在消费升级的背景下，空调产品的更新和换代速度加快，变频、智能等升级趋势明显，外观的艺术化成为企业共同关注的重点。其中，变频空调比例已经达到62.7%，智能空调占比超过15%。

　　第三，网购比例增大。随着80后、90后渐成为主流消费群体，由此带来的消费习惯发生了转变，网购已经被更多人接受，促使空调线上渠道迅速崛起。2015年上半年，线上空调销售296.3亿元，同比增长57.4%，线上销量占整体比例的11.6%，线上销售额占整体比例的8.4%。

　　第四，品牌格局趋稳。空调行业品牌格局体现出梯队稳定，集中度进一步提升的特征。格力、美的两强销量占据行业64.1%，同比增长2.3%;销售金额占据67%，同比增长2.5%，品牌趋于集中的态势强劲。

　　（经营）

　　电商地位日益凸显

　　从上半年空调线上市场增长情况来看，线上市场快速增长成为空调市场“新常态”下的常态，电商的功能和地位逐渐确立。

　　电商促销范围开始打破线上、线下的界限，全网布局的促销模式在上半年“6·18”电商大战中开始启动。上半年，空调市场的三个销售小高峰分别在第16周（“4·18”电商促销）、第18周（五一劳动节）和第25周（“6·18”电商大战）。电商平台整体销售逐步上升，加大传统节假日促销力度，促销形式也更加多样化，“6·18”电商大战的销售热度甚至超过五一传统促销假日。电商促销节开启线上、线下全渠道促销热潮，下半年需重点关注“8·18”、十一、“双11”、“双12”等促销节点。

　　但值得业内关注的是，空调在电商的线上销售比例是大家电产品中最低的，主要受制于安装服务这个瓶颈难以突破。另外，空调是一个体验感比较强的商品，线上销售难以实现商品的体验。因此，在产品向高端转型过程中，空调未来在线上的比例提升难度最大，甚至会有消费者因为产品质量、售后服务等问题回归线下。（钟合）

　　价格战由明转暗

　　贯穿于空调业2015年上半年的一条主线就是价格战。

　　其实，空调行业在2005年前后有过一轮洗牌式的价格战之后，基本上处于理性竞争之中。因为龙头企业没有参与，即使有一些中小品牌挑起价格战，也无法带动全行业展开大规模的价格战役。这一点从空调上市公司的盈利能力可以得到印证。

　　而本轮价格战始于去年国庆节前。缘由在于行业增长已遇到天花板，不少大企业急于完成销售目标。因此，主流空调企业挑起了行业史上首次自身主导的价格战，其他品牌不甘束手就擒，纷纷亮剑应对。去年的“双11”，最大的空调企业首次在电商发力，不仅向业内表明大企业也可以拥抱互联网，更把价格战引向线上。

　　刚进入2015年，苏宁联手国内其他6大主流空调品牌美的、志高、海尔、海信、奥克斯、长虹,发起了声势浩大的“破格行动”,把矛头直指最大的空调企业；3月6日，苏宁携手美的、海尔、惠而浦、海信、三菱重工、松下、大金等10多家空调品牌，向市场投放百万台空调，掀起强烈反击行动。价格战进一步升级，并且越演越烈。

　　4月最后一天，发改委约谈空调主流企业、流通企业，告诫价格竞争不要触及法律底线，要求企业自觉履行市场责任。在发改委约谈后，价格战在舆论上偃旗息鼓，但从价格走势上看，实际上并没有停止。打下来的市场价格，至今没有再回归到原有水平。

　　不过，厂商应对政府约谈比较策略，不再把降价拿出来让媒体炒作，明面上的价格战转化为暗中的较劲。上半年，销量同比微增0.5%，而销售额同比下降6.6%，就证明了这一点。价格战是否会长期暗战下去，值得业内密切关注。（经营）

　　产品向高端转型

　　虽说城市空调百户拥有率已经达到136，但是农村市场每百户拥有率仅为32，距离阀值还有很大的空间，加上农村城镇化进程加快，城市更新需求高峰到来，空调依然是家用电器中最具增长潜力与活力的产品。

　　从近几年的走势判断，行业走向高端将是转型升级的目标。首先变频比例会继续提升。目前，变频空调占比62.7%，年增长率在8.48%。主流厂家都看好变频的未来，纷纷加大对变频产品的推广投资。借6月16日第4000万台变频空调下线之际，海信宣布“淘汰定速，全面进入变频时代”。半个月后，海信又联手苏宁，启动“定速空调清场行动”。厂商联手淘汰定速，肯定会加速变频占比的进一步提升。而主流品牌格力、海尔、美的、海信的变频比例均高于行业平均水平。

　　同时，向高端转型，还有几个方向不可忽视，一是能效“领跑者”制度会在今年下半年实施，为迎合“领跑者”制度的即将实施，企业会加大高能效产品研发布局的力度。二是智能家居的兴起催生空调向智能化发展。目前，智能空调渗透率为15.2%。预计这一比例未来还会大比例上升。三是像除PM2.5、采用环保制冷剂R290等功能性空调，也会在下半年步入快速增长轨道。

　　（经营）

　　下半年 空调行业有望企稳向好

　　中国经济仍具有中高速增长潜力，利好因素暗流涌动。因此，下半年空调行业有望企稳向好。

　　空调市场下半年增长动力将源于以下方面：首先，工业化和城镇化的加速发展将释放更多的新增空调消费需求；其次，以互联网+为代表的信息技术、信息化，将持续为空调产品研发、营销推广等注入新的增长动力；再次，中西部地区的快速发展将拉动中西部地区空调市场需求；然后，第二季度房地产出现明显回暖态势，下半年回稳将释放空调内需，拉动空调市场发展；最后，上半年出台的一系列政策措施的效应将在下半年得以继续释放，利好影响将传导至空调市场。

　　（钟合）