广东148亿政府债券今日招标 地方自发自还开闸
23日上午,广东省148亿元政府债券开始招标,包括建行、工行、农行、交行等14家银行和两家证券公司将以利率为标的开始40分钟的竞争性招标。广东也成为10个试点地方债自发自还地区中首个发债地区。
广东148亿元的债券发行总额将分59.2亿元、44.4亿元、44.4亿元三期发行,对应的债券期限为5年、7年、10年三个品种。今日这三期债券将招标。明日开始计息,并截至26日进行分销。
具体招标时间是今日上午9:50~10:30,包括建行、工行、农行、交行、中行、广发银行、中信银行、浦发银行、光大银行招商银行、平安银行、华夏银行兴业银行、民生银行等10家银行,以及中信证券国海证券两家证券公司有资格参与招标,其中前四家银行为此次债券主承销商。
根据《2014年广东省政府债券招标发行规则》,此次对债券竞标者的投标有三个限定:投标标位变动幅度为0.0.%,主承销商和其他承销商最低、最高投标额的限定和最低承销额限定。以最低承销额为例,主承销商最低承销额为每期债券发行量的15%,其他承销团成员则为2%。
按流程,中标后,各承销商要进行债权托管,对券种、承销额度进行注册,然后缴款,最后广东省政府见款付券,承销商拿到广东政府债券后,可在随后的三天进行分销。
广东省财政厅会向承销团成员支付发行费,5年、7年、10年债券的发行费为发行面值的1‰,也就是说广东省政府每发行面值100元的政府债,就须支付承销商1角钱的手续费。
据《第一财经日报》记者了解,除了广东今日完成发债外,其他9个试点地方债自发自还地区也在加快发债步伐。目前山东、江西、江苏、宁夏四地区已经发布政府债券承销团通知,其中山东已经确定了债券信用评级机构。
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